4 طرق ل استخدام صناديق الاستثمار المتداولة في حقيبتك

4 طرق لاستخدام صناديق الاستثمار المتداولة في حقيبتك الصناديق المتداولة في البورصة (صناديق الاستثمار المتداولة) هي بدعة الاستثمار التي تجمع بين ميزات أفضل من مؤشر صناديق الاستثمار المشترك مع مرونة تداول الأوراق المالية الفردية. صناديق الاستثمار المتداولة توفر التنويع. حساب النسب المنخفضة والكفاءة الضريبية في الاستثمار المرنة التي يمكن تكييفها لتلائم العديد من الأهداف. ومع ذلك، من أجل جني الفوائد الحقيقية للاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة، تحتاج إلى استخدامها من الناحية الاستراتيجية. مؤشر الاستثمار مع صناديق المؤشرات المتداولة من وجهة النظر الاستراتيجية، وأول استخدام والأكثر وضوحا من صناديق الاستثمار المتداولة هو كأداة للاستثمار في مؤشرات أسواق واسعة. وعلى صعيد الأسهم، وهناك صناديق المؤشرات المتداولة التي تعكس 500. SP ناسداك 100. مؤشر داو جونز الصناعي بواقع (داو جونز الصناعي) وحول كل مؤشر السوق الرئيسي الآخر فقط. على الجبهة الدخل الثابت، وهناك صناديق المؤشرات المتداولة التي تتبع مجموعة متنوعة من المؤشرات على المدى الطويل والسندات قصيرة الأجل بما في ذلك يمان 1-3 السنة المالية، وزارة الخزانة ليمان 20 سنوات ومؤشر السندات ليمان الركام. عن طريق صناديق الاستثمار المتداولة لتغطية قطاعات السوق الرئيسية، يمكنك بسرعة وسهولة تجميع منخفضة التكلفة، محفظة المؤشر متنوعة على نطاق واسع. مع اثنين فقط أو ثلاثة صناديق الاستثمار المتداولة، يمكنك إنشاء محفظة التي تغطي ما يقرب من سوق الأسهم بأكمله وجزء كبير من سوق الدخل الثابت. وبمجرد أن الصفقات كاملة، يمكنك ببساطة التمسك استراتيجية الشراء والانتظار، كما تفعل مع أي منتج مؤشر آخر، وسوف محفظتك تتحرك جنبا إلى جنب مع مؤشره. إدارة بنشاط محفظة الطويل الأجل مع صناديق المؤشرات المتداولة بطريقة مماثلة، يمكنك إنشاء محفظة متنوعة على نطاق واسع ولكن اختيار استراتيجية الإدارة النشطة بدلا من مجرد شراء وعقد لتتبع المؤشرات الرئيسية (وهي الإدارة السلبية). في حين أن صناديق الاستثمار المتداولة هي نفسها صناديق المؤشرات (بمعنى ليس هناك إدارة نشطة من جانب مدير المال الإشراف على محفظة)، وهذا لا يمنع المستثمرين من الإدارة الفعالة مقتنياتها. على سبيل المثال، ويقول كنت تعتقد أن يتم تعيين سندات قصيرة الأجل لالصعود. هل يمكن أن تبيع الموقف الخاص بك (ق) في سوق السندات أوسع، وبدلا من شراء ETF متخصصة في قضايا قصيرة الأجل - الذي يمكن القيام به أيضا نفس الشيء بالنسبة توقعاتك بالنسبة للأسهم. بطبيعة الحال، فإن مؤشرات السوق الرئيسية وتمثل سوى جزء من العديد من الفرص الاستثمارية التي توفرها صناديق الاستثمار المتداولة. إذا محفظة الأساسية الخاصة بك هي بالفعل في المكان، يمكنك زيادة المقتنيات الأساسية الخاصة بك مع صناديق الاستثمار المتداولة أكثر تخصصا، والتي توفر الدخول إلى مجموعة واسعة من قبعة صغيرة. قطاع. السلع. الدولي، الناشئة في السوق وفرص الاستثمار الأخرى. هناك صناديق المؤشرات المتداولة التي تتبع الفهارس فقط في كل منطقة، بما في ذلك التكنولوجيا الحيوية والرعاية الصحية وصناديق الاستثمار العقاري. الذهب واليابان واسبانيا وغيرها. عن طريق إضافة وظائف صغيرة في هذه مكانة القابضة لتوزيع الأصول الخاصة بك، يمكنك إضافة ملحق أكثر عدوانية لمحفظتك. مرة أخرى، يمكنك شراء وعقد لإنشاء محفظة طويلة الأجل، ولكن يمكنك استخدام تقنيات التداول أكثر نشاطا أيضا. على سبيل المثال، إذا كنت تعتقد أن تستعد صناديق الاستثمار العقاري لاتخاذ تعثر ومجموعة من الذهب في الارتفاع، يمكنك التجارة للخروج من الموقف REIT الخاص بك وإلى ذهب في غضون لحظات في أي وقت خلال يوم التداول. تجارة نشطة مع صناديق المؤشرات المتداولة إذا إدارة بنشاط محفظة طويلة الأجل ليس حار بما فيه الكفاية لجميع الأذواق، قد صناديق الاستثمار المتداولة لا تزال نكهة الصحيحة لوحة الخاص بك. في حين أن المستثمرين على المدى الطويل قد تتجنب الاستراتيجيات active - ويوم تداول، صناديق الاستثمار المتداولة هي الوسيلة المثلى إذا كنت تبحث عن وسيلة لنقل كثير من الأحيان إلى والخروج من السوق بأكمله أو مكانة معينة في السوق. منذ اللحظي التجارة صناديق الاستثمار المتداولة. مثل الأسهم أو السندات، ويمكن شراؤها وبيعها بسرعة استجابة لتحركات السوق، وعلى عكس العديد من صناديق الاستثمار، صناديق الاستثمار المتداولة فرض أي عقوبات عند بيعها دون احتجازهم لفترة معينة من الزمن. ولئن كان صحيحا أنه يجب دفع عمولة في كل مرة كنت تتاجر صناديق المؤشرات المتداولة، إذا كنت على بينة من هذه التكلفة والقيمة الدولارية لتجارتك عالية بما فيه الكفاية، فمن الاسمي. أيضا، لحظيا التجارة صناديق الاستثمار المتداولة، ويمكن شراؤها أو بيعها طويلة قصيرة. المستخدمة في استراتيجيات التحوط والشراء على الهامش. إذا كنت تستطيع التفكير في الاستراتيجية التي يمكن تنفيذها مع الأسهم أو السندات، أن استراتيجية يمكن تطبيقها مع ETF - ولكن بدلا من التداول في الأسهم أو السندات التي تصدرها شركة واحدة، كنت تتاجر الجزء من السوق أو السوق بأكمله. التفاف الاستثمار مع صناديق المؤشرات المتداولة وبالنسبة للمستثمرين الذين يفضلون الاستثمارات القائمة على رسوم في مقابل تداول على أساس العمولة، صناديق الاستثمار المتداولة هي أيضا جزء من برامج التفاف مختلف. في حين أن المنتجات التفاف ETF لا تزال في مهدها، انها رهان آمن أن أكثر قادمون قريبا. الخط السفلي عموما، صناديق الاستثمار المتداولة هي مريحة، فعالة من حيث التكلفة، وضريبة فعالة ومرنة. فهي سهلة الفهم وسهلة الاستخدام، والتي تكتسب شعبية بوتيرة سريعة أن بعض الخبراء يتوقعون أنهم في يوم من الأيام تفوق شعبية صناديق الاستثمار المشترك. إذا لم يتم العثور على صناديق الاستثمار المتداولة مكان في محفظتك حتى الآن، هناك فرصة جيدة أنها سوف في المستقبل.